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Die Standardeinstellungen des Portals sind sinnvoll gewählt; die Schalter sind dafür da, es an das jeweilige Mandat anzupassen.
Portal configuration

Der Portal-Tab: Links, Projekte, Status und Schalter

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Die drei Schalter

  • Anonymize Names: der Kunde sieht Profile ohne Identitäten. Die Einstellung vor Vertragsabschluss: Sie schützt Kandidaten davor, direkt angesprochen zu werden, und schützt Ihr Honorar. Schalten Sie sie aus, sobald die Konditionen unterschrieben sind.
  • Allow Downloads: der Kunde kann Lebensläufe und Dokumente herunterladen, die Sie an die Datensätze angehängt haben. Aus bedeutet nur Ansicht.
  • Allow Feedback: Kommentare und Bewertungen zu Kandidaten, die zurück in Ihre Pipeline fließen. Das ist meist der ganze Sinn der Sache; lassen Sie den Schalter an, außer die Prüfung ist strikt das Ja/Nein einer einzelnen Person.

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Branding und Details

Client Branding & Details trägt die kundenseitige Identität: Das Portal wirkt wie ein Service, den Sie für den Kunden betreiben, “Presented by [Ihre Firma] · Powered by Yena”. Geben Sie die Website des Kunden ein, und Import branding holt Logo und Markenfarbe und wendet beides sofort an — das gesamte Portal trägt die Farbe des Kunden, keine Standardpalette. Findet sich auf der Website keine Farbe, wird sie aus dem Logo ermittelt. Beides lässt sich weiterhin von Hand ändern.

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Präsentationsstufen

Tenant Admin → Client Portal → Client presentation stages benennt die Pipeline-Stufen (Standard: Longlist, Shortlist), die Kandidaten automatisch ins Portal des Auftrags aufnehmen, sobald sie dort ankommen — ohne zweites Hinzufügen. Wer die Stufe verlässt, wird nie automatisch entfernt.

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Status und Zugriff

Portal Status: Live ist der Hauptschalter: Schalten Sie ihn aus, und der Link löst nicht mehr auf, ohne dass etwas gelöscht wird. Manage Access steuert, wer den Link erreichen kann, und die Kandidaten-/Aufrufzähler zeigen Ihnen, ob der Kunde tatsächlich hineingeschaut hat, es lohnt sich, das zu prüfen, bevor Sie nachhaken.