Zuerst Unternehmen: unter Mandanten (Companies)
Import CSV mit Ihrer Kundenliste. Unternehmen verankern Stellen und Besetzungen, sie müssen also existieren, bevor sich irgendetwas mit ihnen verknüpfen kann. Enthält die Tabelle USt-IDs, bereinigt die VIES-Validierung diese bei der Eingabe.
Zweitens Stellen: unter Stellen
Importieren Sie offene Rollen per CSV, oder legen Sie aktuelle Mandate von Hand mit dem Assistenten an: Das manuelle Anlegen der laufenden Mandate dauert Minuten und stellt sicher, dass die Honorartypen für die Berichte stimmen.
Zuletzt Kandidaten: unter Kandidaten
Import CSV für die Masse, Import CV für den Stapel Dateien, der nie in die Tabelle gefunden hat. Datensätze verknüpfen sich automatisch mit bereits existierenden Unternehmen, weshalb Kandidaten zuletzt kommen.
Prüfen: im Import-Verlauf
Tenant Admin → Import History listet jeden Import mit seinem Ergebnis, sodass Sie belegen können, was angekommen ist, und erneut ausführen können, was nicht angekommen ist. Data Quality zeigt dann, welchen Datensätzen die Felder fehlen, die Ihre Berichte brauchen.
Ihre tägliche Ansicht neu aufbauen: mit Views
Der eigentliche Zweck der Tabelle war die Ansicht, die Sie offen hielten. Bauen Sie diese mit Filtern und einer gespeicherten Ansicht neu auf, und pflegen Sie die Tabelle dann nicht mehr weiter. Beide parallel am Leben zu halten ist, wie Migrationen scheitern.