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# Vom Kundenbriefing zur präsentierten Shortlist
> Die komplette Reise über alle Module: Kunde, Mandat, Suche, Kontakte, Pipeline, Portal — in einer Sitzung.
Das ist der ganze Job in einem Leitfaden: Ein Kunde gibt Ihnen eine Suche, und vierzig Minuten später prüft er Kandidaten auf einem gebrandeten Portal. Jeder Schritt nennt das Modul, in dem Sie arbeiten, denn die Arbeit läuft durch fünf davon.
**Add Company**, USt-ID per VIES validieren, wenn Sie sie haben, fertig. Der Unternehmensdatensatz verankert alles Weitere.
**Add Job**: Rollentitel, der eben angelegte Kunde, Gehaltsspanne (natürlich getippt, automatisch geparst), Honorartyp. Das Mandat landet in **Open** auf dem Board.
Schreiben Sie das Briefing so, wie der Kunde es gesagt hat. Prüfen Sie den Entwurf des **idealen Kandidatenprofils** (K.-o.-Kriterien unter Muss) und geben Sie frei. Fünf bis acht Minuten später haben Sie eine gescreente, gerankte Shortlist mit Marktüberblick.
Markieren Sie beim Lesen Ja/Vielleicht/Nein. Für die Profile, die Sie wirklich kontaktieren: **E-Mail aufdecken** (1 Daten-Credit, nur bei Treffer), dann importieren — der Kandidat landet in Ihrem ATS, samt Arbeitgeber-Datensatz.
Öffnen Sie das Mandat, ziehen Sie Ihre Übernahmen aus dem Pool in die Pipeline und setzen Sie sie auf die Phase, die stimmt: meist **Screening**, bis Sie gesprochen haben, **Shortlist**, wenn sie kundenreif sind.
Portal-Workspace anlegen, mit **+ Add** genau die Kandidaten wählen, die der Kunde sehen soll, **Anonymize Names** setzen, wenn noch kein Vertrag steht, und **Copy Link**.
Er genehmigt und lehnt ab auf der gebrandeten Seite; Sie verfolgen Zähler und Feedback im Portal-Tab und schieben genehmigte Kandidaten in der Pipeline auf **Interview**.
Nächstes Mandat für denselben Kunden? Der Portal-Workspace ist wiederverwendbar (ein Link, mehrere Projekte), und [Smart Match](/de/pipeline/smart-match) prüft Ihren gewachsenen Pool, bevor Sie wieder extern sourcen.